????2024年是智能手机市场复苏的一年。近日，市场研究机构Canalys发布报告预测，2024年全球智能手机出货量预计为12.2亿部，同比上升6%。与此同时，国际数据公司（IDC）也预计全球智能手机销量在2024年增长6.2%至12.4亿部，其中，iPhone销量可能仅增长0.4%，而安卓机出货量同比增长7.6%，中国手机厂商成为市场复苏的关键推动力。

????“亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲以及中国市场的增长对2024年6.2%的增长至关重要，尽管面临全球经济逆风，在vivo、OPPO、小米、联想和华为等中国厂商强劲增长的带动下，智能手机市场依然展现出韧性。”IDC高级研究经理Will?Wong对《中国经营报》记者表示。

????在这一背景下，市场竞争格局发生了变化，OPPO、vivo和传音激烈竞争全球第四名和第五名位置，华为的强势回归成为国内市场的关键变量，同时AI技术的发展推动智能手机进入智能体时代，而折叠屏市场则面临增长瓶颈。

????年末岁初，各家机构也纷纷对智能手机市场作出预估，Canalys预测，智能手机市场的增长将从2025年开始步入平台期。而IDC预计，到2025年，中国智能手机市场的出货量将达到2.89亿部，同比增长1.6%。机构还预测，2024年年底搭载生成式AI工具的智能手机出货量会增长344%，占整个市场的18%。

????2024年的智能手机市场用“持续复苏”来形容并不为过。

????据Canalys报告，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%，达到3.1亿部。截止到第三季度，全球已经连续4个季度实现了同比增长，预计全年出货量将会达到12.2亿部，增幅达6%。与此同时，Canalys报告显示，2024年第三季度，中国内地智能手机市场在暑期及开学购机旺季的推动下延续了反弹的势头，出货量同比增长4%至6910万部，连续3个季度保持同比增长。

????市场持续复苏之际，厂商市场格局也再起变化。

????这一年，从全球智能手机市场看，根据Canalys数据，2024年前三季度手机出货量排名中，三星、苹果、小米稳居市场前三，而第四名和第五名的角逐在OPPO、vivo和传音这几家厂商间展开，2024年第一季度时，传音还位列全球市场第四、OPPO第五；2024年第二季度时，传音排名下滑至第五，被vivo赶超，vivo成为第四名；到了2024年第三季度，传音的排名进一步下滑，跌出了全球市场前五，OPPO和vivo分别占据了第四和第五的位置。

????而从国内智能手机市场格局方面来看，2024年第一季度中国市场出货量前五名分别是华为、OP-PO、荣耀、vivo和苹果，各家市场份额数据都在15%—17%之间，竞争激烈，小米未进市场前五；到了第二季度，国内头部手机品牌包揽国内市场前五席位，其中vivo排名第一，OPPO仍位列第二，荣耀、华为、小米紧随其后，而苹果跌出国内市场前五排名第六；在第三季度的排名中，vivo、华为、荣耀、小米位列前四，苹果重回前五，OPPO则排在第六。

????可以看到，随着华为在2023年下半年强势回归，其成为了国内市场格局变动的重要变量。高端市场也在悄然发生变化。2024年第二季度全球高端手机市场（600美元以上）排名中，华为、小米、vivo均保持高速增长，分别位列第三至五位，长期位列高端市场第一名的苹果，增长率出现下滑。

????而这一年，为了提升在高端市场的竞争力，OPPO、vivo都在推出“果味十足”的机型。一众Android（安卓）厂商都在兼容苹果生态，OPPO的流体云和小米的Hyper-Connect，都能实现和iPhone的文件互传。

????谈及目前国内手机市场格局，vivo执行副总裁胡柏山2024年12月30日在接受记者采访时表示，华为的回归是2024年国内手机市场的最大变量，很多用户又重新选择了华为，其回归势必会夺回原本属于自己的市场份额。手机市场的头部厂商格局由五家变为六家。胡柏山进一步指出，未来两到三年内，中国手机市场的竞争将异常激烈。随着市场格局的重新洗牌，各家厂商都在全力以赴地争夺市场份额，竞争态势将呈现出胶着状态。

????根据Counterpoint?Research的数据，鸿蒙系统在2024年中国市场的份额甚至一度超过苹果iOS，成为第二大操作系统。鸿蒙系统的崛起在一定程度上打破了iOS和安卓二分天下的局面，形成了三足鼎立的市场格局。

????IDC中国研究经理郭天翔预计，2025年支持鸿蒙生态的智能手机份额将会超过20%。而Android智能手机则会更加积极拥抱兼容iOS生态，争取成为苹果手机用户的第二台手机。从互传照片文件、远程控制iOS终端开始，到兼容更多iOS终端，降低不同系统生态手机之间互通互联的门槛。

????不过，从全球市场来看，华为要想撼动全球市场的格局仍有很长的路要走。

????从全球操作系统市场份额来看，华为HarmonyOS的全球份额在2024年第一季度仅4%，距离“三分天下”还有一定距离。

????从产品技术创新层面看，折叠屏和AI手机无疑是智能手机市场上的两大主要卖点。

????自问世以来，可折叠智能手机市场经历了快速增长，然而，无论是全球还是中国市场，折叠屏手机市场目前正面临增长瓶颈。

????DSCC发布的报告指出，折叠屏手机在2024年第三季度的出货量首次出现同比下降，预计2025年的出货量也将继续下滑，三星、华为合计占据折叠屏面板采购市场七成份额。DSCC预计，“2024年三星Z?Flip6的面板出货量将比2023年的Z?Flip5减少超过10%。需求依然高度集中在韩国和欧洲，而在美国和中国市场的表现乏力，这极大地影响了整体市场。由于Mate?X6（2024年11月26日发布）和Pocket3的发布时间晚于前代产品，导致面板出货延迟，同时Mate?XT（全球首款量产并面市的三折叠屏手机）的面板采购量低于预期，DSCC将华为2024年的需求预测下调了超过20%，不过预计华为在2024年的折叠屏面板采购量仍将实现超过90%的增长，其市场份额也将从18%提升至33%。”

????据Counterpoint2024年中国可折叠智能手机市场趋势报告，2024年，中国折叠屏手机出货量预计将达910万部，同比增长仅2%，远低于此前的三位数的增长率。

????梳理2024年全年的折叠屏手机新品不难发现，一些厂商对上下折叠屏产品的布局似乎更加谨慎，然而也不乏一些厂商对折叠产品精细化打磨之后，在硬件或者应用方面表现都更为成熟。

????2024年，OPPO和vivo暂缓了“竖折”（小折叠）手机的更新。但荣耀、小米却逆势而上，分别在6月、7月发布了首款“竖折”手机荣耀Magic?V?Flip和MIX?Flip。也有像vivoXFold3系列这样的“横折”面市，更轻、更薄的机身，同时在影像、续航、性能、折叠寿命等多方面做到不妥协。荣耀的MagicV3不仅引入了鲁班架构增加折叠寿命，还搭载了单反级别的摄像头和潜望式长焦镜头。而华为的MateX6则搭载自研影像芯片，使得色彩呈现更加丰富。小米MIX?Fold4的徕卡四摄系统覆盖了主摄、超广角、中焦和潜望长焦。“横折”产品开始摆脱“不够旗舰”的标签。

????“从产品形态来看，相比‘竖折’，‘横折’产品表现更受消费者欢迎。”Counterpoint分析师白晟昊对记者表示。

????尽管短期内市场表现不佳，折叠屏手机未来仍有增量值得期待，业界预期苹果将在2026年下半年进入折叠市场，从而带动市场增长。

????2024年被称为AI手机元年，AI手机也从最初的语音助手进入到AI智能体时代。

????vivo提出AI重构操作系统，重构人与设备的交互体验，在Origi-nOS5中新增长按、圈选、拖放等交互更自然、更符合直觉的操作，推出手机智能体PhoneGPT成为多模态助理，重构人与物理世界的链接体验。荣耀在MagicOS9.0中也融入了AI智能体，瞄向“手机自动驾驶”，OPPO也提到AIOS的三个发展进阶，并上线手机厂商首个智能体开发平台。苹果终于推出其AI旗舰手机——iPhone16，AI与苹果语音助手Siri的结合可以调用App并与其深度交互。

????星纪魅族首席执行官苏静指出，目前在手机领域，硬件变化不是特别显著，更核心的转折在于AI时代来临以及对AIOS带来的变化。哪一家能率先实现多端无缝连接和AI能力应用，哪一家就会走到前面，所以这个行业充满变化。

????不过，当前生成式AI技术尚未成熟，对于AI手机元年何时能带来换机潮，业内也有争论。

????IDC中国副总裁王吉平表示，虽然目前AI手机概念还没有成为核心驱动换机的动力，但整体来说，AI将是手机行业发展演进的一个驱动力。

????Canalys预测，2024年AI手机渗透率将达到17%，并在2025年进一步加速提升，更多接近旗舰以及中高端机型将配备更强大的端侧AI能力，推动全球渗透率在2025年达到32%，出货量近4亿部。

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