重大来袭“(天天闲乐可以开挂吗)”!揭秘曝光猫腻
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来源：国泰君安
研究员：方奕/马浩然
本报告导读：
现阶段处于“稳汇率”与“宽货币”平衡期，从历史经验看A股市场普遍处在阶段性底部，后续反弹空间大，大盘风格占优。领涨行业特征：前期偏强势/估值分位不高/存在周期反转预期或事件催化。
投资要点：
汇率波动通过影响货币政策节奏间接影响股市。①近期强势美元下，人民币兑美元汇率出现一定贬值，但人民币兑一篮子货币仍然保持升值。往后看，汇率不会单边超调。②汇率对股市的影响机制主要通过影响货币政策节奏。人民币兑美元贬值期间A 股整体走势承压，外资流动的影响有限，更重要的影响在于国内货币政策节奏，2018 年后双方经济周期错位时有发生，在国内增长压力加大时，央行对稳汇率的考虑会导致货币政策节奏发生延后，影响股市。
“稳汇率”与“宽货币”平衡期内，A 股市场普遍处在阶段性底部，后续反弹空间大，大盘风格占优。①2024 年12 月以来降准降息预期被延后是股市调整的一个原因。2024 年12 月以来政策多次定调货币宽松，但由于美元强势，人民币汇率面临压力，导致降准降息预期被延后，叠加债券市场长债利率快速下行以及债券发行供给放量，流动性偏紧是股市调整的一个原因。②从历史经验看，曾出现多轮“稳汇率”与“宽货币”平衡期，可以为当下提供参考：18/09-19/02、19/05-19/10、22/10-22/12、23/10-24/02、24/05-24/08。③平衡期内，A 股市场普遍处在阶段性底部，在平衡期末期或降息后市场均走出可观的反弹行情；平衡期内大盘风格整体占优。
平衡期内领涨行业特征：前期偏强势/估值分位不高/存在周期反转预期或事件催化。上述平衡期内领涨行业并不相同，但存在共性特征：①并非单纯高切低，平衡期内领涨行业在前期股价就偏强势；②领涨行业估值分位普遍不高，多数在50%以下；③部分领涨行业凭借周期反转预期或事件催化，淡化估值要求；④银行和非银胜率较高，银行凭借低波动优势，而非银依靠反弹行情出现后的高弹性。
投资建议：市场有望逐步企稳，行业配置关注前期表现、估值与景气。①现阶段稳汇率要求下货币政策宽松预期被延后，从历史经验看这一阶段多处于底部位置，后续降准降息落地将有望带动市场出现较大幅度反弹。此轮不同在于，现阶段决策层对经济态度明确，12 月PMI、生产、消费等高频数据有助于稳定经济预期，市场有望更快企稳。②行业配置上，参考历史经验建议从三方面布局：a、估值不高，前期强势表现有望延续，推荐机械（工程机械/机器人）、家电。b、产业景气有望回升，推荐军工、大众品消费、半导体。c、提前布局非银，后续货币政策落地有望带动市场反弹。
风险提示：历史经验失效；国内政策不及预期；全球地缘不确定性。