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【央视新闻客户端】

2025年1月21日晚间，宁德时代发布业绩预告，披露宁德时代预计2024年取得营收3560亿至3660亿元，同比下滑11.2%至8.71%；归属于上市公司股东的净利润预计为490亿至530亿元，同比增长11.06%至20.12%。

拓展阅读：

1. 宁德时代是动力和储能电池龙头企业，第二第三相加还没它多

a. 据韩国机构SNE Research统计，2024年前11个月，宁德时代全球电池装车量以289.3吉瓦时（GWh）排名第一，市场份额同比提升0.6个百分点至36.8%。

b. 比亚迪和韩国LG新能源分列全球第二和第三名，市场份额分别为17.1%和11.6%，加起来还没宁德一家多。

2. 其实宁德地位并不稳固，多次爆出停产

a. 近两年，二三线电池企业的产能陆续建成投产，2023年宁德时代自身产能利用率下滑到70.5%，“宁王”不得不低头。

b. 车企也在自研自产电池。6月27日，吉利汽车发布“神盾”磷酸铁锂短刀电池。2023年，吉利汽车就发布了“金砖”磷酸铁锂电池。

c. 2024年7月4日，二线动力电池企业蜂巢能源董事长兼CEO杨红新称，“以前是二三线电池企业为了获取市场份额卷价格，现在是老大也开始‘卷’价格”。

3. 车企不甘心被宁德垄断，吉利、比亚迪向宁德施压

a. 宁德时代是吉利体系品牌主要电池供应商之一，双方还设有合资电池企业。行业人士认为，吉利汽车连发两款电池，某种程度上是向宁德时代施加压力。

b. 吉利汽车得到二线电池企业支持，神盾电池由一家二线电池企业提供技术授权。

c. 2021年，比亚迪推出磷酸铁锂刀片电池打破平衡，这款产品不仅帮助比亚迪车型获得成功，还推动电池产品从追求能量密度转向更注重成本。比亚迪刀片电池也向其他车企供应，第二代刀片电池可能即将推出。宁德时代仍然依靠三元电池把持着高端车型市场，但电池格局已经逆转，磷酸铁锂电池占比达到七成。

4.插混开始成2025年主流，电池需求减少

a. 比亚迪开创出的长续航插电式混动汽车在中低端市场大获成功。

b. 插混车型没有续航里程焦虑，还能同等享受购置税减免优惠，相比燃油车和纯电车，都体现出竞争力。其他车企很快跟进。

c. 2024年上半年，纯电动汽车销量为301.9万辆，同比增速放缓至11.6%，插混（含增程）汽车销量为192.2万辆，同比增长85.2%。

d. 插混车型搭载电池量少，据中国汽车动力电池产业创新联盟测算，2024年上半年，插混车型电池单车平均用量是纯电动车型的44%。

5. 宁德时代在海外的市场也面临挑战

a. 6月5日，美国五名共和党国会议员联名致信，要求将宁德时代、国轩高科两家中国企业列入实体清单，呼吁禁止其产品进入美国。

b. 6月7日，美中战略竞争特别委员会主席发起《脱离外国敌对电池依赖法》，要求国土安全部禁止从包括宁德时代在内的六家中国企业采购电池。

c. 7月4日，欧盟对中国产电动汽车加征临时反补贴关税，上汽集团面临加征税率最高，宁德时代是其主要供应商。此外，欧盟还将加强电池产品碳足迹审查管控。

d. 电池企业“出海”需要上游企业配合，而中国这些上游企业并不都愿意配合宁德时代去欧洲冒险。

6.韩国公司不会坐视宁德时代在欧洲扩张

a. 7月2日，韩国LG新能源宣布将向雷诺汽车子公司供应磷酸铁锂电池，该电池将在LG新能源波兰工厂生产。在此之前，宁德时代几乎是欧洲车企磷酸铁锂电池唯一的选择。

b. LG和宁德时代在海外市场份额十分接近。

7. 共同投资建厂是宁德时代绑定车企的方式之一

a. 共同投资建厂是宁德时代绑定车企的方式之一，宁德让出部分电池厂股份和盈利，锁定车企电池供应，双方皆大欢喜。

b. 6月18日，宁德时代与北汽集团、京能集团、小米集团等共同投资的北京时代电池基地正式开工。北京时代动力电池有限公司成立于2024年5月17日，共有四名股东。其中，宁德时代持股51%，北汽集团子公司北汽海蓝芯能源科技（北京）持股39%，北京京能科技和小米汽车科技分别持股5%。

8. 宁德时代作为电池供应商，利润受到多重因素影响

a. 电池终究只是电动汽车的一个部件，供应商能够拿到多少利润，话语权掌握在车企手里。

b. 电池最大的组成部分是原材料，成本也严重受到上游原材料价格波动的影响。宁德时代作为行业龙头，即便能够享受到最大红利，也难以突破天花板。

9. 宁德不甘心始终扮演电池供应商角色，开始打造换电联盟

a. 宁德时代几年前就踏上寻找第二、第三增长曲线的征程，换电是重点选项之一。2021年，宁德时代成立了专门从事换电的时代电服科技有限公司。经过一段时间摸索，时代电服走向前台。

b. 北汽集团是宁德时代换电板块合作伙伴之一。2024年以来，时代电服已拿下滴滴、广汽埃安等多个重量级合作伙伴。

c. 还有更多计划“在路上”，蔚来计划推出的第三品牌“萤火虫”也在和时代电服接触。萤火虫定位低于主品牌蔚来和第二品牌乐道。

d. 通过发展换电业务，宁德时代能够保证电池资产在自身体系内流转，批量化进入梯次利用和回收，再重新生产电池。

10. 宁德不具备穿越周期的能力，技术护城河不深

a. 电池技术有两大突破方向，一是材料体系的创新，二是结构体系的创新，更先进的电化学体系可以让活性物质具备更大的能量，更精简的系统结构可帮助电池包发挥更大的效用。

b. 虽然材料体系的创新带来的变革一般都具有颠覆性，但从实验室验证，再到量产，一般所花时间都至少10年起，因此在过去30年电池的材料技术路线上没有发生根本性的改变，仍然以锂电池的基础体系为主。

c. 所以短期，在电池材料体系路线没有发生大的切换之前，以及在产业链应用的高安全性要求下，电池厂商的创新都集中在结构体系上, 电池的能量密度的提升仍然是一个相对平缓的过程（高能量密度和安全性本身存在一定冲突）。

11. 电池的能量密度的提升速度缓慢

a. 电池能量密度年平均CAGR提升也仅在5%左右，留给其余电池厂商相对充足的追赶时间，技术周期中很难出现降维打击，所以技术的护城河并不深。

短评：

动力电池由于最主要的应用领域目前还是在电动乘用车，新能源车企在上半程的电动化竞赛中，没有在电车性能上拉开明显差距，无法构造核心竞争壁垒，导致新能源车整体结构上往价格下沉路线方向走，“以价换量”成为了行业的主流趋势。

在外部多重因素的围攻下，宁德时代逆势扩张，能不能找到第二条增长曲线是公司的重点考量。

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