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国泰君安发布研报称,航空板块投资需重视超级周期长逻辑,维持航空油运板块增持评级。近期观察航司收益策略初现积极改变,上周票价明显上升。预计2024Q4淡季大幅减亏;春运预售启动,2025年春节假期增加一天且可拼长假,业界预期供需乐观,油价下降有望助力展现超预期盈利弹性。油运方面,大西洋成品油运价飙升。欧盟对俄第15轮制裁落地,且将继续能源脱钩,油运供需或好于预期。
国泰君安主要观点如下:
航空:航司收益管理初现积极改变,上周票价明显上升
2024年航司执行“客座率优先”,实现机队周转与客座率恢复,票价同比下降明显,估算全年仍近2019年。其中,9-11月淡季客座率明显高于2019年,或反映航司收益策略偏谨慎。近期票价修复已成行业共识,观察航司收益管理策略初现积极改变,上周国内票价环比明显上升,客座率小幅回落,航司实现国内座收提升。
考虑油价同比明显下降,估算上周国内扣油票价较2023年12月均值上升超两成,预计航司继续同比大幅减亏。业界预期春运供需乐观,积极收益管理策略将助力旺季表现,有望催化乐观预期。重申航空具长逻辑,2025年供需恢复趋势确定,考虑票价市场化与机队增速放缓,盈利中枢上升将开启。
油运:欧盟对俄制裁继续加码,大西洋成品油运价飙升
近期VLCC TCE小幅回升至近2万美元;MR运价延续分化,其中远东市场TCE维持1.4万美元低位,大西洋市场运价已连续两周飙升,上周TCE最高超3.7万美元,或源于欧洲进入寒冬且能源价格上升导致抢运。欧盟对俄第十五轮制裁上周如期落地,重点加强影子船队制裁力度。
此外,2025年初乌克兰将停止俄天然气过境,欧洲表态将致力于逐步停止从俄进口能源。美国大选后市场担忧油运贸易重构回退,最终影响取决于欧洲对俄能源制裁持续程度。未来两年全球将进入原油增产周期,油运供需或好于市场预期,关注逆向时机。
春运前瞻:春运预售近期启动,业界预期供需乐观
2025年春节假期增加一天且可拼长假,预计出行需求旺盛,航空客流或再创新高。业界预期航班加班或将有限,春运供需乐观,叠加油价压力改善,有望展望超预期盈利弹性。
1)春运预售启动。由于春节偏早,近期预售较同期增长明显。预计节前冰雪游/学生放假/返乡探亲/公商务等叠加;节中或现成规模二次出行,应无明显低谷;节后返程客流将分散。
2)近期航司收益管理已现积极改变,将助力春运票价市场化效应展现。提示2024年春运票价高基数,且油价与燃油附加费下降,或致含油票价(含燃油附加费)同比下降,建议关注“扣油票价”(含油票价扣除燃油成本),将更真实反映盈利趋势。
风险提示:经济波动、政策、地缘形势、油价汇率、安全事故等。
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