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【央视新闻客户端】

　　12月11日，中国政府网发布国务院关于同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》的函。提出支持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试。

　　12月24日，国家发展改革委印发《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》。深化市场采购贸易改革的重点包括：(一)完善市场采购贸易方式，(二)推动进口贸易创新发展，(三)充分发挥综合保税区功能，(四)构建安全可控海外服务网络，(五)加强内外贸一体化标准建设，(六)强化内外贸市场渠道对接，(七)推进“一带一路”沿线合作，(八)深化金融领域改革，(九)健全贸易数据规则。

　　12月24日，义乌市委书记王健在“义乌市深化国际贸易综合改革”发布会上表示，前期，以小商品城作为唯一试点企业，计划明天(12月25日)落地玩具等商品的进口正面清单首单业务，以此为突破，加快进口贸易发展，力争2025年全市进口规模达1000亿元，到2030年突破3000亿元。此外，将以“义支付”为平台，优化跨境人民币与外汇服务，提供合规、安全、高效的跨境支付解决方案，有序探索数字人民币在跨境贸易领域的试点，为贸易出海保驾护航。力争2025年“义支付”跨境支付交易规模达50亿美元，2026年突破100亿美元。

　　公司经营的线下市场、chinagoods平台、综保区、支付平台及物流、仓储、金融等软硬件配套设施是义乌市场的重要载体。公司将重点实施以下五项举措：(一)力争扩大日用消费品进口规模，(二)增强出口企业贸易数字化能力，(三)优化物流通道，降低履约成本，(四)提升贸易结算效率与安全性，(五)推动数据资产化，形成产业增长新动能。

　　1-11月，义乌市进出口总值达6139.9亿元，同比增长17.6%，超去年总值，创历史新高。具体看，出口为5420.6亿元，同比增长17.4%；进口为719.3亿元，同比增长19.0%，进出口、出口和进口值占全省份额分别为12.8%、15.2%和5.8%，占比分别提升1.2、1.1和0.9个百分点。义乌进口保持快速增长，但相较出口规模，基数仍较低。政策落地有望让义乌的进口发展获得更大的动力。我们认为，义乌有望在“买全球”上加速破题，在“卖全球”上迭代深化。

　　更新盈利预测和估值。预计2024-2026年净利润各28.6亿、36.6亿、53.5亿元(原为29.81亿元、31.99亿元、44.80亿元)，同比增长6.9%、27.9%、46.1%。分部估值：剔除Chinagoods净利润，给予线下业务2025年23倍PE，合理市值611亿元(原为424亿元，2024年20倍PE)；线上业务给予2025年1000亿GMV0.45倍PGMV，对应合理市值450亿元(原为360亿元，2024年800亿GMV0.45倍PGMV)，综合给予公司合理市值1061亿元，目标价19.35元(原合理市值784亿元，合理目标价14.30元，+35%)，维持“优于大市”投资评级。

　　12月11日，中国政府网发布国务院关于同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》的函。提出要支持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，着力解决深层次体制机制问题，加强内外贸一体化标准建设，推进“一带一路”沿线合作，创新支持中欧班列高质量发展，为我国转变贸易发展方式、加快建设贸易强国探索经验，为拓展国内国际市场、畅通国内国际双循环作出更大贡献。

　　12月24日，国家发展改革委印发《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》(下文简称《方案》)。深化市场采购贸易改革的重点包括：(一)完善市场采购贸易方式，(二)推动进口贸易创新发展，(三)充分发挥综合保税区功能，(四)构建安全可控海外服务网络，(五)加强内外贸一体化标准建设，(六)强化内外贸市场渠道对接，(七)推进“一带一路”沿线合作，(八)深化金融领域改革，(九)健全贸易数据规则。

　　12月24日，义乌市委书记王健在“义乌市深化国际贸易综合改革”发布会上表示，前期，以小商品城作为唯一试点企业，计划明天(12月25日)落地玩具等商品的进口正面清单首单业务，以此为突破，加快进口贸易发展，力争2025年全市进口规模达1000亿元，到2030年突破3000亿元。

　　此外，王健进一步表示，将以“义支付”为平台，优化跨境人民币与外汇服务，提供合规、安全、高效的跨境支付解决方案，有序探索数字人民币在跨境贸易领域的试点，为贸易出海保驾护航。力争2025年“义支付”跨境支付交易规模达50亿美元，2026年突破100亿美元。

　　梳理近期重大政策/事件，2024年11月19日商务部发文《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，11月21日浙江省委书记王浩召开专题会议，研究推进高水平对外开放，打造高能级开放强省工作。11月26日王浩在义乌专题调研，参观义乌商贸城五区市场，考察进口商品馆，并主持召开座谈会，研究进一步深化义乌国际贸易综合改革工作。我们认为，义乌有望在“买全球”上加速破题，在“卖全球”上迭代深化。

　　义乌进口维持高增速，具备较大提升空间：1-3Q24，义乌市进口金额达587.9亿元，同比增长20.3%，2019-23年CAGR达60%。从进口地区看，扎伊尔、美国、澳大利亚分别占比11.4%、8.1%、7.5%居前，增速分别达到97.8%、65.3%、44.1%。

　　消费品在义乌进口中占比过半：1-3Q24，义乌市进口消费品336.2亿元，同比增长31.7%，占进口总值的57.2%，其中，进口美容化妆品及洗护用品60.4亿元，同比增长29.9%。

　　义乌在2024年政府工作报告中就明确，将先行推进市场采购进口机制创新等10项重点改革，力争形成省级以上改革成果10项以上。主动对接高标准国际经贸规则，推动自贸区、综保区高质量发展。加强国内外标准互通互认机制研究。义乌市正加速构建“口岸+市场”的进口体系，根据义乌设定的目标，到2025年，年进口贸易额突破1000亿元大关。

　　公司经营的线下市场、chinagoods平台、综保区、支付平台及物流、仓储、金融等软硬件配套设施是义乌市场的重要载体。根据《方案》要求，公司将依托chinagoods小商品数字贸易综合服务平台建设，大力推动进口贸易创新发展，充分发挥义乌综合保税区功能，推动“标准进市场”，建立小商品标准体系，推动“义乌中国小商品城”品牌化管理，加强与国际船公司市场化合作，推动国内集拼中心、海外仓等建设。

　　公司将重点实施以下五项举措：(一)力争扩大日用消费品进口规模，(二)增强出口企业贸易数字化能力，(三)优化物流通道，降低履约成本，(四)提升贸易结算效率与安全性，(五)推动数据资产化，形成产业增长新动能。

　　《方案》支持义乌深化重点领域和关键环节改革，进一步提升了进口贸易的便利化水平，有效释放出进口新潜力。公司将发挥国际贸易窗口优势，充分利用国内国际两个市场、两种资源，助力高标准打造世界小商品之都，为加快建设更高水平开放型经济新体制、构建新发展格局贡献实践样本和经验。

　　公司将以新一轮国际贸易综合改革为动力，加速建设以全球数贸中心为标志的市场新平台，加速集聚以跨境电商为标志的数贸新主体，加速培育以数字贸易为标志的外贸新业态，加速拓展以市场品牌出海为标志的开放新通道，加速从传统贸易形态向数字贸易生态跃升，全面提升公司小商品贸易在全球市场的优势地位，更好地服务国内国际双循环新发展格局。

　　维持对公司的判断。2019年公司提出“以市场为主业，以数字为纽带，以平台为支撑，打造国际贸易综合服务商”战略，租金动态调整夯实成长逻辑，新业务逐渐贡献利润且变现空间大。我们认为展望未来三年，市场业务进入新一轮扩张周期，生态圈共振下新业务盈利成长有望非线性释放，或可进一步向上打开估值空间。

　　更新盈利预测和估值。预计2024-2026年归母净利润各28.61亿元、36.60亿元、53.47亿元，同比增长6.9%、27.9%、46.1%。我们将线下和线上业务分别用PE和PGMV的方法进行估值。剔除Chinagoods平台净利润，给予线下业务2025年23倍PE，对应合理市值611亿元，线上业务给予2025年1000亿GMV0.45倍PGMV，对应市值450亿元，综合给予公司合理市值1061亿元，目标价19.35元，维持“优于大市”的投资评级。

　　风险提示：市场拓展不及预期，资本开支压力，新业务发展不及预期，人才储备不足，外贸环境的不确定性。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利28.62亿，根据现价换算的预测PE为26.17。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为14.84。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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