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　　来源：华尔街见闻

　　据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。

　　据悉，这项计划将由卸任CEO的字节跳动联合创始人张一鸣领导，会令该公司成为全球最大的此类AI硬件消费者之一。张一鸣最近一直在与东南亚和其他海外地区的数据中心运营商谈判，以便在明年英伟达下一代最强Blackwell芯片上市时就能够使用它们。

　　其实在三周前，已有海外财经媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算报告称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户。

　　这份报告分析了企业公开披露的资本支出计划、服务器出货量和供应链情报，来估算英伟达常用于数据中心基础设施中的流行芯片Hopper GPU订单及顶级大客户。

　　其估算值显示，微软在2024年订购的英伟达Hopper芯片数量超过了全球其他科技公司，预计总数达到48.5万枚。紧随其后的是订单量各约23万枚的字节跳动和腾讯这两家中国公司。

　　排名第四位的才是另一家美国公司“元宇宙”Meta，其订购了22.4万枚芯片，仅为微软订单量的一半，随后的几大买家分别是马斯克旗下特斯拉和xAI，以及亚马逊和谷歌。

　　综合今年下半年的诸多报道，字节跳动似乎在2024年订购了超过20万枚英伟达H20芯片，还通过增加海外算力来接触到更高端的H100和Blackwell芯片。

　　例如，字节跳动是多家全球数据中心运营商的主要客户，这些运营商正计划在东南亚和欧洲建立新的数据中心，以满足其未来十年对人工智能计算的强劲需求。

　　分析普遍认为，对AI硬件的大力投资表明字节跳动正寻求在人工智能领域站稳脚跟并保持领先。报道称，张一鸣曾告诉一些供应商，字节跳动计划在未来两年内的人工智能资本支出（硬件、土地和建筑建设）将超过其他任何中国科技巨头。

　　据一位参与讨论的人士透露，张一鸣表示过将亲自监督这些与租赁或建设人工智能数据中心有关的开发项目，同时确保公司拥有足够的计算能力来训练和运行其人工智能模型。不过，有字节跳动的发言人表示，上述The Information文章中的一些信息“不正确”，英伟达拒绝置评。

　　上述报道还援引知情人士称，字节跳动已向一些数据中心供应商和银行表示，预计2025年将在AI芯片、数据中心和其他硬件（如海底电缆）上花费超过200亿美元，其中近70亿美元预算用于海外云服务，使该公司能够使用英伟达的AI芯片。

　　12月19日，澎湃新闻曾从知情人士处获悉，在卸任CEO后，张一鸣将工作重心转到大模型和AI的战略和研究并进军私募。他不仅亲自负责从竞争对手公司招揽中国AI人才，还多次在内部强调追求“通用人工智能”（AGI）的目标。字节跳动内部人士称，张一鸣对实现AGI极其专注。

　　上周，海通证券指出，字节AI用户数大增，豆包在今年9月率先成为国内用户规模破亿的首个AI应用，11月份豆包在DAU和增速上已超越ChatGPT。因此建议关注国内算力投资机会，国内下游资本开支步入AI加速期，2025年资本开支有望进一步加速。产业链公司业绩已现拐点。

　　浙商证券也表示，国内算力需求的黎明已经到来，字节研发投入接近BAT之和。字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约1000亿元）。研发投入显著领先同行，类比于微软加力投资OpenAI，字节之于中国或可类比OpenAI之于美国。

　　民生证券则在12月16日的研报中称，豆包用户数快速增长将带动AI服务器需求提升，算力中心扩建带来的不仅是基础建设需求，更多的是热管理的需求，字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。

　　12月30日周一，在美股主要指数齐跌超1%之际，英伟达逆市转涨。

　　但也有分析称，英伟达应警惕亚马逊、Meta和谷歌等大客户开发自研芯片以降低对其依赖的趋势，字节跳动据悉也在开发以谷歌张量处理单元（TPU）为模型的机器学习AI芯片。

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