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来源:财联社 美股市场2024年的表现超乎许多投资者的意料之外,标普500指数连续第二年涨幅超过20%。不过,现在的问题是美股市场能否在2025年保持这种势头。 摩根大通策略师Michael Cembalest在他最新发布的年度展望中写道:“对于投资者来说,在当前估值水平如此之高的情况下,犯错的空间非常小,因为估值现在与盈利增长一样在推动市场发展。” Cembalest指出一项令人担忧的问题,即标普500指数连续两年涨幅超过20%,自1871年以来,这种情况仅发生过10次。 2024年标普500指数上涨了23.3%,此前2023年上涨了24%。 “只有在20世纪90年代的牛市和‘咆哮的20年代’中,好时光又持续了两年。我预计,随着‘炼金术士’将他们的‘灵丹妙药’用于美国经济,2025年某个时候会出现10%-15%的修正,”Cembalest说道。 Cembalest所说的“炼金术士”指的是即将上任的特朗普政府,“灵丹妙药”则是指他们计划采取的减税、驱逐非法移民、加征关税和放松监管等政策。Cembalest预计,特朗普政府的这些举措可能会造成一些问题。 “做好相应的计划,美国股市年末应该会高于年初,但要确保有充足的流动性,以应对可能出现的波动,”Cembalest说。 Cembalest建议投资者关注10年期美债收益率,以作为特朗普政府的“晴雨表”。 “如果放松监管和减税带来的供应方面的好处压过关税、劳动力减少以及巨额e预算赤字所带来的通胀影响,那么10年期美债收益率应保持在4.5%至5.0%之间。但如果收益率显著超过5.0%并维持高位,那就表明情况已经出现严重问题,”他解释道。 Cembalest认为,美国经济“软着陆”可能会继续,即美联储通过加息遏制通胀却未引发经济衰退,这在过去60年中是罕见的。此外,劳动力市场状况正在缓和,而非崩溃,而消费者和企业资本支出正以与2.5%增长率一致的速度增长。 他还表示,放松监管可以促进经济增长,但前提是采取轻度干预的方式,再加上 “已经开始的风险投资复苏”,可能会让“动物精神”继续保持。
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