重大发现“川麻圈是不是有挂”!其实是有挂
yqmm010
2025-01-22 16:11:03
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  财联社1月21日讯(编辑 史正丞)北京时间周二晚间美股恢复交易前,全球市值最高上市公司苹果在盘前下跌近2%。华尔街知名机构杰富瑞下调公司评级,预期下周出炉的财报和业绩指引将不及预期。

  值得一提的是,在上周五收盘时苹果市值为3.48万亿美元,比起英伟达(3.37万亿美元)只高约3%。最近3周连续下跌超10%,也使其“全球股王”的位置又一次摇摇欲坠。

  为何看空苹果?

  据悉,杰富瑞的证券分析师Edison Lee在周一将苹果的评级从“持有”下调至“跑输大盘”,并把目标价从211美元下调至200.75美元,较上周五的收盘价还有13%的下行空间。

  根据统计,Edison Lee也是第五位公开唱空苹果的卖方分析师,“苹果智能”的持续乏力,也被视为关键拖累因素。

  杰富瑞预期,在下周公布的(2025财年第一财季)报告中,苹果公司达不到营收增长5%的指引,同时对当前财季的业绩增长指引也只有“低个位数百分比”,低于市场共识预期。杰富瑞同时将去年最后三个月的iPhone出货量预测,从增长1%下调至萎缩2%。此前IDC的数据显示,在此期间的iPhone出货量同比下降约4%。

  分析师同时表示,由于消费电子市场的整体疲软,其他苹果产品的前景同样黯淡。

  财联社近几周也曾跟踪报道称,iPhone去年底在中国市场的竞争力正在持续下降。Counterpoint Research的最新报告显示,去年四季度iPhone在华销量同比大跌18%,接连被华为、小米反超。

  Edison Lee也指出,对于许多投资者寄予希望的中国“手机国补”,由于有6000元的价格上限,许多iPhone型号并不在补贴范围内。

  对于传闻中即将上市的iPhone SE4,杰富瑞也认为这款新手机的需求可能会低于预期。因为这款只有一个摄像头的手机,不太可能成为基础款iPhone或安卓厂商的竞品,而是要与三摄配置的二手iPhone 13/14 Pro或Pro Max竞争。

  Edison Lee表示,即便iPhone SE4的卖点包括“苹果智能”,但消费者不太可能为这项功能买单,特别是在中国。杰富瑞也提醒称,智能手机中的AI短期前景不容乐观,一项第三方调查显示,美国消费者也不认为手机里的AI“特别有用”。

  杰富瑞进一步展开称,由于“苹果智能”的进展持续缓慢,相关产品的销量增速也会更慢,因此下调苹果公司2025财年和2026财年的每股收益(EPS)预测,大致都要比市场共识低4%左右。

  美国投行也警告称,AI货币化的进展缓慢,也使得苹果和台积电推动“晶圆级多芯片模块封装”(WMCM)的时间表可能延后。

  Edison Lee认为,智能手机市场的参与者通常对成本非常敏感,而苹果更是以领先的毛利率闻名。如果WMCM技术因成本原因被推迟,这将意味着由AI服务驱动的增量收入潜力,可能面临比以前更多的不确定性。

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