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【央视新闻客户端】

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2018年，中兴通讯（000063.SZ）遭遇美国全面制裁，几乎走到业务崩溃边缘。

中兴过去严重依赖外部供应链，可以说，美国一卡脖子，中兴就面临生死危机。

这场危机成了中兴通讯的转折点。倒逼中兴坚定走上自主可控之路！

2018年以前，中兴通讯研发费用占营收比重常年只有10%出头，自2018年开始，逐年上升到了2023年，已经达到20.35%，2024年前三季度，进一步提升到20.7%。

到了AI时代，中兴通讯的研发，终于“开花结果”。在算力服务器的深度布局，让中兴通讯有了新的成长看点，也成为公司岁末年初股价暴涨的核心逻辑。

现在，中兴通讯全新成长逻辑是算力“新基建”。

人工智能产业，需要算力支撑，目前国内算力基建的主力就是移动、联通、电信这三大运营商。

当前，运营商正开足马力加大算力投资。2024年，中国移动算力开支为475亿元，较2023年上涨21.5%；中国电信云/算力投资计划180亿元；中国联通方面的具体数据不清楚，但公司曾表示会“适度超前、小步快跑”。

业内预测，2025年，运营商算力总投资规模或超过千亿元，占资本开支总额的1/3。

服务器是运营商算力投资需要采购最重要的方向之一。目前，中兴通讯已经成为三大运营商最大的供应商，且护城河极深。

2023年中兴通讯在电信服务器市场占有率高达23.03%，比第二名浪潮信息高了近9个百分点！

中兴通讯能拿下运营商市场，离不开公司过硬的技术带来的高性能和安全性。

中兴通讯的产品能够适配目前大部分AI服务器的应用场景，其R8500G5高性能服务器在AI性能上比之前提升了10倍；R6930G3型AI服务器能够实现全部软硬件自主、可控。

中心通讯用于服务器的ICT芯片是全资子公司中兴微电子自研，目前7纳米芯片已经实现了规模量产，算力效率比上一代产品高出4倍。

笔者总结为“两硬”：一是产品硬，二是腰杆子硬，用自家的东西，不再被人任意拿捏，保障我国算力基础设施的安全。

二级市场对中兴通讯前景持乐观态度：自2024年末起，其股价涨幅超80%，市值达2000亿左右，距历史市值巅峰仅一步之遥。

中兴通讯约60%的收入来自运营商业务。近年来，运营商加大算力投资，这对中兴通讯的业绩有积极影响。不过，从整体来看，各大运营商的总投资规模在减少。

2021年后，随着国内5G网络逐步建设完成，运营商相关投资下滑。

2024年，中国移动规划投资1730亿，同比减少21.6%；中国电信规划资本开支960亿，同比减少2.9%；中国联通预计支出650亿元，同比减少12.04%。

受此影响，2022年和2023年，中兴通讯收入增长降至个位数，2024年前三季度，公司收入增长仅0.73%，净利润仅增0.83%，主营业务净利润下滑2.86%。

业内预计三大运营商在2025年的资本开支将继续下降，降幅可能与2024年相当。

也就是说，中兴通讯AI算力相关的业务正在逐步取得成果，但公司的业绩基本面改善面临挑战。

接下来中兴通讯比较好的状态就是：稳住业绩的同时，继续坚持高研发投入。

科技领域讲究慢工出细活，研发未必马上见效。今天遥遥领先的华为，2019年和2020年研发费用大幅攀升，分别占到总收入的15%和15.9%。然而其盈利能力在那几年并没有显著提升。

徐徐图之，厚积薄发，只要保持作为科技龙头的研发底色，中兴通讯的未来，终究是可期的。

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