2.在"设置DD功能DD微信手麻工具"里.点击"开启".
3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启"(好多人就是这一步忘记做了)
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口)主要功能: 1.随意选牌2.设置起手牌型3.全局看牌4.防检测防封号咨询软件1添加微信《2684393》软件介绍:
1.99%防封号效果,但本店保证不被封号。2。此款软件使用过程中,放在后台,既有效果。3。软件使用中,软件岀现退岀后台,重新点击启动运行。4遇到以下情况:游/戏漏闹洞修补、服务器维护故障、政/府查封/监/管等原因,导致后期软件无法使用的,请立即联系客服修复。5本店软件售出前,已全部检测能正常安装使用。天津北方网讯:2024年中国网民规模近11亿,网络已经成为普法工作的主战场,也成为普法事业发展的最大增量。为进一步使普法工作适应时代发展和群众需求,天津市不断创新网络普法理念和形式,让法治更有人气,更凝聚人心。自八五普法以来,天津市紧抓网络普法的独特优势,积极打造短、平、快的普法产品,普法宣传更加便捷及时、紧跟热点,适应人们快节奏的生活方式和需求回应。
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敏锐快捷的ICT大厂。锐捷网络成立于2003年,是行业领先的ICT基础设施及解决方案提供商。公司主要产品包括网络设备(交换机、路由器、无线产品等)、网络安全产品(安全网关、下一代防火墙、安全态势感知平台等)、云桌面整体解决方案(云服务器、云终端、云桌面软件)以及IT运维、身份管理、原材料出售、客户服务收入等其他类产品及服务。
网络设备贡献公司主要收入,交换机为核心产品。收入构成来看,网络设备一直是公司主力收入来源,2023年实现收入84.02亿元,占比为72.79%,其中交换机是核心产品,2021年交换机产品收入为47.40亿元,占网络设备收入比例达到71.75%。2023年网络安全产品收入8.55亿元,占比为7.41%;云桌面收入7.57亿元,占比为6.56%;其他类产品收入15.28亿元,占比为13.24%。
交换机产业:交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,上游为芯片及电子元器件厂商,中游为交换机制造环节,下游应用于电信运营、云服务、数据中心、金融机构、政府机构等领域。预计2024年全球交换机市场规模将达到416.44亿美元,同比增长约5%,中国交换机市场规模将增至749亿元,同比增长约9%。受到AI产业趋势推动,其中数据中心市场增速相比非数据中心市场增速更快。公司主要涉足中游交换机制造环节,整体市占率排名行业前三。
AI大模型催生智算中心高性能网络需求,公司数据中心交换机有望快速放量。1)当下Scaling Law仍是AI大模型技术发展的指引,模型效果取决于算力和数据,海内外算力景气度持续验证。海外四大云厂商单Q3的Capex同比增长61.66%,季度增速达到近四年新高,且从现金流角度看后续AI算力投入仍有保障;国内运营商和互联网企业等也在加速落地AI算力及配套网络产品采购。2)从网络流量路径和网络需求的角度来看,智算中心AI训练场景催生了超高带宽、超低时延、集合通信、零容忍丢包等高性能网络需求,高性能数据中心交换机需求有望快速释放。3)从网络技术路线角度来看,以太网的生态基础和性价比相比IB网络更具优势,未来渗透率有望进一步提高。4)公司作为GSE、UEC等顶尖网络技术组织成员,深耕智算中心以太网解决方案,有望受益智算中心算网设备需求激增。
数据中心场景下白盒交换机优势明显,公司有望受益于交换机白盒化趋势。白盒交换机是跟传统的品牌交换机相对的概念,是指将网络中的物理硬件和操作系统(NOS)解耦,具有灵活、高效、可编程等特点。数据中心是目前白盒交换机最大的,也是增速最快的下游应用场景。公司在白盒交换机领域布局较早,深度参与互联网客户的交换机自研,有望乘AI之风快速起量。
盈利预测和估值:我们预计公司2024-2026年实现营业收入127.50/146.69/172.02亿元,同比增长10.47%/15.05%/17.27%,实现归母净利润5.83/7.33/8.89亿元,同比增长45.20%/25.87%/21.26%,对应EPS为1.03/1.29/1.56元,对应当前价格的PE为49/39/32倍。公司深耕数据中心交换机领域,2024年上半年公司数据中心产品在互联网行业市占率排名第二,有望显著受益于智算中心算网设备需求激增。维持“增持”评级。
风险提示:行业竞争加剧风险;下游ICT需求不足风险;芯片供应链扰动风险;产品创新和研发风险。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为59.15。
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