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【央视新闻客户端】

　　核心观点(发言顺序)：

　　卓创资讯农业研究员孙光梅：美元强势、美联储降息预期调低，美农数据整体利多，油脂谷物板块存在一定支撑。

　　卓创资讯能源研究员赵渤文：能源市场再添“变数”，提示关注基本面支撑不足埋下的“踏空”隐患；双碳进展喜人，或成新的增长极和动力源。

　　卓创资讯能源研究员李心悦：寒潮天气未去制裁约束又来，国际油价呈现进一步上行趋势，短期或仍呈偏强趋势，等待特朗普上任后政策方向

　　12月份国内物价数据CPI同比涨幅继续收窄，环比与上月持平；PPI同比降幅收窄0.2个百分点，环比下降0.1%。物价数据表明国内的刺激政策效能不足且作用期端，物价维持低位运行，有效需求的形成和产能过剩问题的解决仍待时间，基本面回暖仍较为遥远，这也是市场形成悲观预期的主要原因所在。

　　在宏观经济表现羸弱的背景下，政策成为唯一稻草，央行适时降准降息的表态并不能起到很明显的刺激作用，市场期盼的可能是更为直接的措施。9月份至今的政策表明，市场对“表信心”式的政策敏感度大幅度下降，市场更需要的是能够强且有利的政策举措，尽快的促使经济能够形成自我循环。

　　商品市场在过去的一个季度，总体呈现出下行状态，价格对政策的敏感度也不似2024年前三季度那般高。或者换一句话，市场想要的政策刺激并没有出现或明显低于预期，那就无法再形成有效刺激。

　　1月10日当周与内需相关的商品表现依旧较差，煤炭、钢铁及建材板块跌幅明显，贵金属重回上涨趋势，特朗普宣誓就职时间临近，市场风险预期抬升，贵金属避险属性发挥作用，推动近三周价格回升；受南美干旱天气因素影响，玉米存在减产预期，推高玉米及淀粉价格。

　　预计下周市场或延续偏强走势，春节前商品市场总体或成偏强震荡状态，但难有大的涨幅。多头、空头均缺乏有效支撑。关注美英对俄制裁可能产生的影响，原油及相关产品或有较大的波动。

　　【国内宏观】国内物价数据表现相对一般，显示出政策对市场的影响相对有限，关注后续政策端对消费的支持举措，预计有关部门或出台较多刺激消费的措施，但具体效果需要时间等待，数据空档期，市场关注点在政策而不在数据，从业者体感会影响市场预期。

　　【国际宏观】全球制造业表现略有回升，但仍维持在收缩区间。从主要国家看，除印度制造业仍保持高景气度之外，其余制造业国家制造业景气程度均有回落，现实短期经济正在变差。美国公布的就业数据表现响度比较好，对美元形成支撑，打压降息预期。

　　上周五非农报告美国12月非农新增就业25.6万人，失业率降至4.1%，此数据强于此前市场预期。尽管借款成本高企、通胀不散且存在政治不确定性，但去年的劳动力市场维持坚挺。随后美元、油价、黄金拉升，美银、花旗、高盛的经济学家下调对美联储进一步降息预期，无论是降息基点量还是降息时间，均有保守或延后的趋势。

　　国内宏观方面，CPI/PPI数据显示，后续信心需求继续提升。各地两新政策陆续启动，加力扩围刺激消费力度。

　　农产品方面，整周来看，谷物油脂市场的关注面仍围绕在供应面的扰动。美农报告与天气因素共同支撑下，上周CBOT谷物收涨。美农报告全面下调玉米库存、产量、收获量、出口预期，导致玉米期货上周五收涨3.29%，一周累计涨幅4.49%；报告上调小麦库存预期，维持产量、收获量、出口预期不变，在持续震荡后，本周五表现略为逊色，一周基本收平；大豆上周五期货涨2.24%，周度来看大致持平；豆粕周度累计下跌3.34%；值得关注的是，周五豆油受原油利好支撑，收涨7.93%，一周累计上涨14.69%。棕榈油同样收涨。

　　后续来看，国内下游养殖需求暂无太大变化，生猪粮油等民生消费，因接近节日关口，总体以保供稳价为主基调。关注国产玉米收储规模进一步扩大的消息，此外，未来还需重点关注外围政策端包括加拿大菜籽反倾销调查结果、1月20号特朗普入主白宫后的关税政策。整体来看，叠加本次美农报告的影响，预计谷物油脂板块短期内略偏强震荡运行，但未来南美降雨可能会对天气因素进行抑制。

　　1月10日当周，国际能源价格表现不一，油气价格分化，天气-天然气-原油的传导路径已经基本结束，油气各自回归自身的运行逻辑。周内表现最好的是国际原油，在基本面依然维持宽松、地缘波动相对平稳、OPEC产量政策没有调整、整体需求预期没有明显好转的情况下，国际油价接连上涨，本周最后一个交易日更是创下2024年10月巴以冲突以来的价格、成交双新高。国际油价上涨的动力构成较为清晰，一方面是对美国寒潮天气反应的延续，另一方面则来自于美国现任总统拜登的一系列制裁——对伊朗、对俄罗斯等产油国石油出口的制裁。分析认为原油的上涨仍然不具备坚实的基础，制裁虽然一定程度上推高了市场对供应缩减的预期，但一来制裁的实际影响一般较制裁目标有一定差距；二来本月美国新任总统特朗普即将出任新一届总统，他是否会延续拜登的政策、他处理油价和通胀的方式都有待观察。因此国际油价维持高位的稳定性仍有待考量，地缘冲突的缓和以及特朗普新政都将是不确定性因素。

　　天然气和煤炭的逻辑依然围绕取暖需求，查阅天气和气温数据可以看出，欧洲地区2024/2025年的冬季虽然经历了几场寒潮，英国、法国、德国、比利时、瑞典和挪威等国家出现过短时间的寒潮、暴雪、风暴等极端天气，但总体来说欧洲的这个冬季依然可以归为暖冬，其取暖用能的需求相对平稳。欧洲天然气库存基本与2019年、2021年同期持平，后续若无极端天气，其库存和消费均将保持相对健康的水平，气价的上涨空间也相对有限。

　　国内双碳的进度较2024年下半年有明显的加速和更加积极。抛开履约期后碳市场进入一段时间的“疲弱期”不谈，2025年以来支持双碳发展的政策、数据和官方动作频频出现在大众视野：北京绿色交易所公布了CCER的资费、交易主体等管理细则；生态环境部在联合国气候变化框架公约官网发布了中国第一份双年气候透明报告，官方核算并宣布了碳排放和气候变化所需资金；生态环境部和国家统计局联合发布了各行业的碳排放因子数据库；市场监管总局、生态环境部、国家发改委、工信部联合发布了产品碳足迹标识认证试点名单等。双碳目标的推进与“十四五”收官和高质量发展联系紧密，在2025年温和复苏的经济活动中或将成为较为亮眼的增长极和动力源之一。

　　风险提示和推荐关注：1.1月13日当周重要宏观数据的发布和解读(中国GDP、工业增加值、房地产数据等)；2.巴以冲突的和谈进度；3.俄罗斯对于制裁的反应。

　　截至1月10日当周，国际油价进一步上行，WTI主力合约结算价周均价74.32美元/桶，较前一周上涨1.87美元/桶，涨幅2.59%；Brent主力合约结算价周均价77.24美元/桶，较前一周上涨1.97美元/桶，涨幅2.62%。周内油价宽幅震荡后向上突破，前期因为寒冷天气增加取暖需求以及制裁话题推涨油价，在并未进一步利好的情况下叠加市场超买修复需求，呈现宽幅震荡走势，周五美国对俄能源制裁落地，较此前更为严厉，激化市场对供应短缺担忧，刺激油价进一步上涨，WTI价格突破76美元/桶。

　　而复盘油价驱动因素，宏观方面，12月美国非农就业数据超预期，美国就业市场韧性仍存，表现较佳的劳动力市场数据或使得美联储降息观察指标重点再度从就业转回通胀，市场计价1月和3月美联储停止降息概率上升。供应方面，12月OPEC+延长减产协议后，2025年一季度供需保持紧平衡态势，此前美国寒潮推涨取暖需求对油价多是情绪释放下的带动作用，美国原油供应受寒潮影响小，但当前美国强化对欧洲某国制裁后，市场担忧欧洲某国石油供应受此影响会导致全球原油供应紧缺，因此推涨了油价，目前来看，短期内，这种担忧仍存，但此前几年在欧美制裁对欧洲某国石油出口实质影响有限，临近特朗普上任，此次制裁的落地和实质影响有待进一步观察。需求方面，美国原油需求保持较好态势，炼厂开工率同期高位使得原油库存连续去库，因寒潮天气影响，美国取暖油库存下降，但成品油库存总体延续了此前的累库趋势，美燃油裂解价差上行。月差结构近期也呈偏强走势，“强现实”再存支撑，WTI非商业交易商持仓数据也显示多头持仓增加，市场情绪进一步回暖。

　　综合来看，当前市场受制裁影响加剧对供应端担忧，特朗普上任前，市场或仍将延续供应紧张的交易情绪，油价宽幅震荡，仍有上行空间。特朗普1月20日即将上任，其对拜登的制裁决定和对欧洲地缘问题的态度具有不确定性，等待进一步指引价格走势的信号出现。同时，巴以停火谈判持续推进，近期关注地缘局势，警惕新变化短线冲击市场。

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