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2025年01月11日 23时25分37秒

【央视新闻客户端】

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　　1月9日，市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，大小指数走势分化。题材股相对活跃，个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。其中，中兴通讯尾盘涨停，成交额超140亿元，引发市场关注。A股市场成交额达11295亿元。

　　板块方面，PCB概念、人形机器人、液冷服务器、军工等板块涨幅居前，港口、油气、流感、服装等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.58%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.11%。

　　算力硬件方向全线走强

　　今天，科技题材全线飙升，PCB（印制电路板）概念、液冷服务器、毫米波雷达等多个相关板块大涨。

　　PCB概念一度飙涨逾5%，板块内多股涨停，鼎泰高科、一博科技等“20CM”涨停，宏昌电子、协和电子等10股涨停。

　　PCB，是Printed Circuit Board的缩写，又被称为印刷电路板，因其制造采取“电子印刷”工艺而得名。PCB下游应用领域几乎涉及所有电子信息产品，是现代电子产品中不可或缺的元器件。

　　近年来，AI产业链浪潮不断推进，极大促进PCB行业的发展，尤其是近期科技巨头掀起数据中心建设浪潮，PCB行业景气度有望进一步提升。

　　亚马逊云计算部门亚马逊网络服务（AWS）计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施，并支持各种云计算和人工智能技术。微软也表示2025财年AI数据中心开支将达800亿美元。

　　此外，1月8日，美光科技在新加坡的新工厂动工，未来将投资70亿美元，从2026年开始运营，并从2027年开始扩大美光的先进封装总产能。

　　招商证券表示，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计2023年—2028年年均复合增长率达11.6%。

　　液冷服务器反弹，双良节能、日海智能（维权）、飞龙股份涨停。

　　消息面上，Omida数据显示，2024年全球服务器资本开支约为2290亿美元，其中，字节跳动资本开支约为80亿美元，腾讯约为60亿美元，阿里巴巴约为30亿美元。机构指出，国内互联网厂商加大AI投入，算力需求提升带动液冷市场规模增长。

　　毫米波雷达概念股涨逾2%，强达电路“20CM”涨停，崇达技术、景旺电子等亦强势涨停。

　　目前来看，算力板块仍是各大券商认定的最强主线之一。开年以来，近五个交易日，电子元件位列全A股概念涨幅第一位，远超其他板块，机构分析认为，算力仍是2025年高确定性的成长投资方向。

　　光大证券（维权）表示，AI爆发两年以来，海外通过前期的算力积累和模型建设，开启了AI的商业循环之路。2024年以来，国内“豆包”“可灵”等优秀模型也开始商业化尝试，在本轮竞争之中，算力的建设，尤其是自主可控的算力建设，将是一切的先决条件。

　　华创证券推荐算力主线内四个细分板块投资机会：

　　一是算力建设需求。AI带动算力建设需求，云厂商持续加码AI算力投资，全球万卡、十万卡集群不断涌现，预计2025年将延续资本开支持续提升趋势。

　　二是硅光和CPO技术。目前国内企业在硅光芯片较为领先，CPO产业内国内厂商有希望突破的是光引擎、激光光源、光路布线及最后的组装环节。

　　三是互联网数据中心（IDC）。IDC行业景气度的趋势有所改善，人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能，AIDC贡献行业新发展增量。

　　四是DCI互连需求。全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升，预计未来几年内DCI市场规模快速增长。DCI需求涌现有望直接带动光模块光器件需求增长。

　　机器人概念午后异动

　　机器人概念股午后快速拉升，五洲新春下午开盘后直线涨停。

　　消息面上，近期人形机器人消息不断。2025年国际消费类电子产品展览会上，英伟达CEO黄仁勋再次强调人形机器人的GPT时刻到来。

　　此外，据媒体报道，特斯拉CEO马斯克在最新采访中表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，目标是明年生产5万至10万个人形机器人，然后在第二年再增加10倍。

　　高工机器人产业研究所预测，2024年全球人形机器人市场规模为10.17亿美元，到2030年全球人形机器人市场规模将达到151亿美元，2024年至2030年复合增长率将超过56%，全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。

　　国泰君安研报称，看好AI机器人产业链。2025年将是特斯拉人形机器人产业化的元年，国内车企及互联网大厂也纷纷下场，进入AI机器人赛道，国内机器狗有望率先产业化。看好特斯拉产业链以及国内有望长期胜出的产业链的投资机会。AI机器人大脑、灵巧手、丝杠等产业链需重点关注。